軸承行業(yè)報(bào)告：從國產(chǎn)化到全球化，中國軸承產(chǎn)業(yè)有望崛起
1. 全球軸承市場(chǎng)規(guī)模超千億美元，我國五大產(chǎn)業(yè)集群各具特色
1.1. 軸承歷史悠久，是機(jī)械設(shè)備中的重要零部件
軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn) 體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運(yùn)動(dòng)元件的 摩擦性質(zhì)不同，軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類，其中滾動(dòng)軸承很常見。滾動(dòng)軸承一般由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體和保持架四部分組成，內(nèi) 圈的作用是與軸相配合并與軸一起旋轉(zhuǎn)；外圈作用是與軸承座相配合， 起支撐作用；滾動(dòng)體是借助于保持架均勻的將滾動(dòng)體分布在內(nèi)圈和外圈 之間，其形狀大小和數(shù)量直接影響著滾動(dòng)軸承的使用性能和壽命；保持 架能使?jié)L動(dòng)體均勻分布，引導(dǎo)滾動(dòng)體旋轉(zhuǎn)起潤滑作用。
世界軸承的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。 1、：世界軸承工業(yè)的初創(chuàng)階段，時(shí)間是十九世紀(jì)末期至二十世紀(jì) 初期。主要特點(diǎn)是生產(chǎn)規(guī)模小、設(shè)備簡(jiǎn)陋、技術(shù)落后，屬于手工作坊 式生產(chǎn)；材料以碳鋼為主，精度不高；品種少，用途十 分有限。當(dāng)時(shí)軸承生產(chǎn)技術(shù)只掌握在英國、德國、瑞典、美國等少數(shù)企 業(yè)手中。
2、：世界軸承工業(yè)的成長(zhǎng)階段，時(shí)間大約是在一次世界大戰(zhàn)結(jié) 束至二次世界大戰(zhàn)以后。兩次世界大戰(zhàn)提供了軍事工業(yè)的發(fā)展，軸承 在軍事工業(yè)中的地位日益提高，加之科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，一戰(zhàn)后的短暫 穩(wěn)定和二戰(zhàn)中的設(shè)備急需，促使世界軸承工業(yè)迅速發(fā)展。主要特點(diǎn)是： 生產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大，產(chǎn)量迅速提高，主要軸承生產(chǎn)國家年產(chǎn)量超過 3500 萬套；生產(chǎn)設(shè)備完善,技術(shù)手段先進(jìn)，普遍采用了機(jī)群式批量生產(chǎn)；軸 承材料發(fā)展到以鉻鋼等合金鋼為主，產(chǎn)品質(zhì)量大為提高；軸承品種增加， 廣泛用于汽車、飛機(jī)、坦克、裝甲車、機(jī)床、儀器、儀表、縫紉機(jī)等眾 多領(lǐng)域。
第三階段：世界軸承工業(yè)的發(fā)展階段，時(shí)間是二十世紀(jì)五十年代至今。 經(jīng)過二次世界大戰(zhàn)以后，人們迎來了和平時(shí)代，國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繁榮，使 人類開創(chuàng)了和平發(fā)展。伴隨航空航天、核能工業(yè)、電子計(jì)算機(jī)、 光電磁儀器等高新技術(shù)的飛速發(fā)展，體現(xiàn)當(dāng)代科學(xué)技術(shù)水平 的世界軸承工業(yè)進(jìn)入一個(gè)革新制造技術(shù),迅速發(fā)展品種，軸承精度、 性能、壽命日益成熟完善的歷史新時(shí)期。
這個(gè)時(shí)期的特點(diǎn)是：軸承企業(yè) 規(guī)模化、集團(tuán)化，形成了大型企業(yè)集團(tuán)和跨國公司，如日本的 NSK軸承、NTN 軸承，瑞典的 SKF 軸承，德國的 FAG 軸承、INA 軸承等；軸 承產(chǎn)量猛增。軸承品種繁多，用途日益廣泛，既有傳統(tǒng)的單列、雙列、 多列球軸承、圓柱滾子軸承、滾針軸承、圓錐滾子軸承等，又有萬向節(jié) 軸承、超薄壁軸承、空氣軸承、各種在高速/高溫/低溫/防磁/耐腐蝕等 特殊工況下使用的專用軸承等等；設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化程度高，測(cè)試手段 完善，工序間電腦管理，技術(shù)水平高，生產(chǎn)效率高。軸承材料化、 復(fù)合化、多樣化，因而軸承質(zhì)量有較大提高。軸承材料不僅包括高碳鉻 鋼、滲碳鋼、不銹鋼、耐熱鋼、工具鋼等金屬材料，而且還有陶瓷、塑 料、石墨和碳纖維等非金屬材。軸承國際貿(mào)易發(fā)展。可以說世界軸 承工業(yè)促使所有使用軸承的工業(yè)、行業(yè),領(lǐng)域發(fā)展繁榮起來,對(duì)于整個(gè)世 界經(jīng)濟(jì)和人類社會(huì)進(jìn)步做出了巨大貢獻(xiàn)。
1.2. 全球軸承市場(chǎng)規(guī)模超千億美元，八大集團(tuán)占據(jù)主要市場(chǎng)
1.2.1. 全球軸承市場(chǎng)規(guī)模超千億美元，亞洲為主要消費(fèi)市場(chǎng)
全球軸承行業(yè)規(guī)模超千億美元。2019 年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模為 1075 億美 元，2020 年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1187 億美元/百分之+10.5。預(yù)計(jì)未來軸承市 場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。
亞洲為主要消費(fèi)市場(chǎng)。以中國、日本為代表的亞洲地區(qū)，占據(jù)了全球軸 承消費(fèi)的半壁江山，成為了全球的軸承消費(fèi)市場(chǎng)。歐洲和北美地區(qū) 緊跟隨后，分別為 百分之二十五和 百分之二十
1.2.2. 八大集團(tuán)占據(jù)主要市場(chǎng)，疫情下收入增速放緩
全球八大跨國軸承企業(yè)占據(jù)全球百分之七十的市場(chǎng)。世界八大軸承企業(yè)包括斯 凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、 捷太格特（JTEKT）、 恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、 不二 越（NACHI）。其中斯凱孚軸承行業(yè)市場(chǎng)占有率為 百分之七點(diǎn)六，為軸 承供應(yīng)商。舍弗勒市場(chǎng)占有率為 百分之四點(diǎn)四。
全球八大跨國軸承企業(yè)體量大，近年來增速放緩。全球八大跨國軸承企 業(yè)體量巨大，多數(shù)企業(yè)營收在 300 億以上，近年來合計(jì)營收增速放緩甚 至轉(zhuǎn)負(fù)，源于疫情對(duì)于跨國公司生產(chǎn)、貿(mào)易造成的負(fù)面影響。
1.2.3. 軸承應(yīng)用廣泛，幾乎涵蓋所有工業(yè)板塊
軸承應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋所有工業(yè)板塊。軸承制造是我國體量較大的 裝備零部件市場(chǎng)，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括 原材料、設(shè)備供應(yīng)商等，上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬 材料，軸承粗鋼產(chǎn)量逐步上升。中游市場(chǎng)的大多數(shù)軸承廠商會(huì)選擇采購 部分零部件以生產(chǎn)軸承，零部件主要包括內(nèi)圈外圈、滾動(dòng)體、保持器和 密封圈。全球軸承中游市場(chǎng)幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個(gè)國家的 八家大型軸承企業(yè)壟斷，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到 百分之七十以上，而國內(nèi)企業(yè)主 要占據(jù)中低端市場(chǎng)。下游應(yīng)用與汽車行業(yè)、重型機(jī)械行業(yè)、家電和電機(jī) 行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)等相關(guān)聯(lián)。汽車、電工、機(jī)床為軸承的前三大應(yīng)用 領(lǐng)域。整體來看，軸承制造產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。
1.3. 中國軸承市場(chǎng)突破 2000 億，五大產(chǎn)業(yè)集群各具特色
1.3.1. 中國軸承市場(chǎng)突破 2000 億，行業(yè)集中度偏低
2021 年中國軸承市場(chǎng)規(guī)模突破 2000 億。自 2006 年以來我國軸承市場(chǎng)規(guī) 模逐步擴(kuò)大，據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)，2021 年中國軸承市場(chǎng)規(guī)模為 2278 億元/+百分之八。無論是從市場(chǎng)規(guī)模還是銷售收入來看，我國都已經(jīng)是世界第 三大軸承生產(chǎn)大國。
中國軸承出口金額高于進(jìn)口金額。自 2011 年以來中國軸承出口金額超 過軸承進(jìn)口金額，出口金額穩(wěn)步提升。2021 年進(jìn)、出口滾動(dòng)軸承金額為 43.9 億美元/+百分之二十一點(diǎn)一、51.5 億美元/+百分之四十二，均創(chuàng)歷史新高。
汽車是軸承的下游應(yīng)用。2020 年占比 百分之三十七點(diǎn)四。2015 年新能源車產(chǎn)量 中國占比整體保持在百分之五十以上，全球汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)重 心正在移向中國，利好中國軸承產(chǎn)業(yè)。
國內(nèi)軸承頭部企業(yè)體量偏小，但增速較高。軸承行業(yè)集中度低，CR10 僅為 2百分之二十八。2021 年中國規(guī)模以上軸承企業(yè)營收合計(jì) 2278 億元，行業(yè) 規(guī)模較大，但參與者眾多、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)集中度低，CR6 僅為 百分之二十四點(diǎn)一。2021 年中國軸承企業(yè)僅有人本和萬向產(chǎn)值超過 100 億，產(chǎn)值分 別為 200 億和 130 億元左右，體量分別與鐵姆肯和不二越相近，前十大 軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約 60 億，整體體量較小。2021 年前十大產(chǎn)值合計(jì)增 速在 百分之十七，增長(zhǎng)較快。
